Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, часто ложась спать голодным. Чтобы рассчитаться с якудза, парень пошел на крайние меры - продал часть органов, а потом занялся нелегальным промыслом, истребляя демонов. В этом ему помогал верный спутник Потита - странное создание с бензопилой вместо головы.
Все изменилось, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой их коварного плана, но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом юноши, став его сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности - быстрое восстановление после травм и умение превращать руки в смертоносные пилы.
Его необычный талант заметили в Бюро общественной безопасности, предложив работу по специальности. На новом месте Дэндзи встретил коллег: задумчивого Аки и вспыльчивую Пауэр, наполовину демона. Но больше всего его внимание привлекла загадочная руководительница Макима, в которую парень без памяти влюбился.