Москва тридцатых годов. Известный писатель, чью пьесу сняли с репертуара, оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти и исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой, женщиной, чья семейная жизнь стала для неё мукой. Между ними вспыхивает чувство. В своём новом произведении автор переносит на бумагу образы знакомых, среди которых возникает загадочный Воланд, чей прототипом послужил иностранец из его круга общения.
