В 1960-х Нью-Йорк. Тони, которого все зовут Болтун, работает вышибалой. Его клуб закрывается на ремонт. Нужны деньги, и он ищет временную работу.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, богатый, воспитанный. Играет классику. Едет на юг Америки, где расизм всё ещё силён.
Ширли нанимает Тони. Тот будет за рулём, защищать музыканта, решать разные вопросы. Два таких разных человека отправляются в путь. Эта поездка сильно повлияет на их судьбы.