Луис с сыном едут в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь. Она исчезла после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по разным местам, они слышат слухи о таинственной тусовке. Этот рейв якобы проходит где-то у границы с Мавританией. Люди говорят о нем как о легенде.
