Уолтер Уайт, преподающий химию в школе, получает страшный диагноз – рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее выглядит мрачным. В поисках выхода он выбирает опасный путь – начинает производить метамфетамин. Помощником становится Джесси Пинкман, его бывший ученик. Когда-то Уайт поспособствовал исключению парня из школы. Случайно Уолтер узнаёт, что Джесси раньше варил мет, но недавно его лабораторию уничтожили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.